Charlène et Pénélope accompagnent leurs clients dans la préparation et la protection de leur avenir. Agents généraux Swiss Life, elles misent sur la complémentarité de leurs expertises, la proximité et la confiance. Partenaires du RMB, elles partagent également avec le club des valeurs communes d’engagement et de collectif.
Pouvez-vous vous présenter, nous raconter votre parcours et nous expliquer votre rôle respectif au sein de Swiss Life ?
Nous sommes deux anciennes salariées, expertes, avec deux métiers complémentaires : le patrimoine et la protection sociale.
Notre point commun ? Être aux côtés de nos clients pour les aider à préparer et protéger leur avenir.
Le partenariat en 3 mots :
L’une est spécialisée en gestion de patrimoine et l’autre en protection sociale : c’est une complémentarité idéale. Comment vos deux expertises s’associent elles pour accompagner au mieux vos clients ?
C’est justement notre force. Bien protéger son avenir et bien gérer son patrimoine sont indissociables. En travaillant ensemble, nous apportons à nos clients une vision globale en 360, à la fois sur leur protection et sur leurs projets. Nous accompagnons aussi bien le chef d’entreprise, les indépendants et les salariés dans l’optimisation de la fiscalité, la sécurisation de leur activité et l’anticipation de leur avenir
Le monde du conseil et de l’assurance demande une grande proximité. Quelle est la marque de fabrique ou la philosophie de votre agence au quotidien ?
Notre philosophie repose avant tout sur la proximité, l’écoute et la confiance. Nous sommes convaincues qu’un bon conseil commence par une bonne connaissance de la personne que l’on accompagne. Notre rôle est aussi de rendre des sujets parfois complexes plus simples et plus accessibles.
Finalement, notre marque de fabrique, c’est d’être présentes aux côtés de nos clients dans les moments importants, avec une approche à la fois professionnelle, humaine et personnalisée.
Cette saison encore, vous avez choisi de renouveler votre confiance au RMB. Qu’est-ce qui vous motive à poursuivre ce partenariat et à soutenir le club ?
Parce que nous partageons les mêmes valeurs : l’engagement, le collectif et la proximité. Le RMB est un club qui fait vivre son territoire et qui crée du lien. Et c’est exactement ce que nous souhaitons faire avec nos clients et nos partenaires.
Si vous ne deviez retenir qu’un seul moment fort ou un meilleur souvenir de la saison passée avec le RMB, quel serait-il ?
La soirée passée à l’ARAPL avec la diffusion du match de l’équipe de France / Sénégal permettant de mélanger clients, partenaires et prospects dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Quel message souhaitez-vous adresser aux partenaires et aux supporters du club pour leur donner envie de venir vous rencontrer et d’échanger avec vous ?
Venez nous rencontrer ! Nous sommes là pour échanger, écouter vos projets et vous apporter notre expertise grâce à un audit social et/ou patrimonial. Et surtout, venez partager avec nous cette belle aventure autour du RMB. Le meilleur conseil commence souvent par une simple rencontre.
Un grand merci à Swiss Life pour sa confiance et son soutien !
Nous sommes ravis de vous compter à nos côtés pour cette nouvelle saison.
Plus d’infos sur notre partenaire :
30, Rue de la République au Petit-Quevilly (76140)